Spadki

Poufna porada spadkowa

Początek każdej relacji z naszym Klientem zaczyna się w naszym biurze od szczerej rozmowy i zapoznania się z dokumentami. Ponieważ jesteśmy wiodącym podmiotem na rynku lokalnym jednym z pierwszych kwestii jest ustalenie potrzeb i priorytetów klienta oraz czy możemy w sposób profesjonalny i szybki zająć się sprawą. Po ustaleniu procedury oraz niezbędnych dokumentów formalizujemy współpracę poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych. Formalnie zlecenie przyjmujemy od jednej osoby, natomiast do granicy konfliktu pomiędzy spadkobiercami, możemy sprawą kierować na rzecz całej rodziny naszego Klienta. Nie obiecujemy niczego hurraoptymistycznie, natomiast stoimy na stanowisku realnego powiadomienia spadkobiercy o wszystkich kosztach sprawy, ryzykach oraz przewidywanym czasie prowadzenia sprawy spadkowej. Opisujemy scenariusz i procedurę naszych działań od dnia przyjęcia zaliczki do dnia ostatecznego rozliczenia sprawy. Dla każdego Klienta jesteśmy dyspozycyjni z dnia na dzień, zawsze mogą Państwo liczyć na nasze wyjaśnienia telefoniczne, mailowe oraz na udostępnienie całości dokumentacji. Jesteśmy dumni z naszej pracy dlatego nie boimy się jej weryfikacji przez innych ekspertów spadkowych oraz gwarantujemy naszym Klientom pełną transparentność naszych działań w realizacji zlecenia. Najlepiej świadczą o tym nasze gwiazdki i komentarze oraz rosnąca z roku na rok liczba współpracujących spadkobierców.

Sprawa sądowa i formalności po rozprawie

Początek każdej sprawy to złożenie wniosku o ustalenie praw do spadku. Kancelaria pomaga tu w zgromadzeniu dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), sporządzenia drzewa genealogicznego, ustalenia danych osobowych i adresowych uczestników. Wynikiem sprawy jest docelowo prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego właściwego dla ostatniego stałego miejsca zamieszkania (lub miejsca położenia majątku spadkowego) o procentowym udziale wszystkich uczestników w spadku z ustawy czy z testamentu. W przypadku wykrycia testamentów właściwy sąd ustali kto został obdarzonym spadkiem z tego dokumentu. Po zakończeniu sprawy spadkowej Kancelaria pomaga w dalszych formalnościach urzędowo-administracyjnych. Po uzyskaniu przez Nas prawomocnego odpisu orzeczenia spadkowego poszukujemy nieruchomości, rachunków bankowych, polis ubezpieczeniowych, środków na subkontach ZUS oraz OFE, pojazdów CEPIK oraz innych aktywów majątkowych. Pomagamy w oszacowaniu wartości oraz współpracujemy z rzeczoznawcami oraz pośrednikami koordynując i nadzorując ich pracę na rzecz spadkobierców. Jeżeli spadkobierców jest dwoje lub więcej zakończenie tego etapu sprawy umożliwia docelowo podjęcie właściwej batalii o majątek.

Spadkowy obowiązek podatkowy

Po ustaleniu składu spadku oraz jego wartości przygotowujemy również dla Klientów formularz deklaracji podatkowej ZD-Z2 albo SD-3 mających na celu zgłoszenie wartości legatu do Urzędu Skarbowego i uzyskania stosownego zaświadczenia o uregulowaniu tego obowiązku podatkowego. Jest to świadczenie dodatkowe ale prawie każdy nasz Klient korzysta z tej pomocy, ponieważ nikt nie lubi tych uciążliwych urzędowych formularzy. W sytuacji, której spadkobierca będzie obciążony podatkiem spadkowym, we współpracy z adwokatem i doradcą podatkowym, możemy reprezentować klienta w sprawie o umorzenie tego zobowiązania, jego obniżenie, rozłożenie na raty jak również o nieważność takiej decyzji wraz z dalszą reprezentacją przed organami celno-skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Stoimy na stanowisku, że usługa musi być kompletna, tak aby potem nie było nieprzyjemnego zaskoczenia lub niespodzianki. Bardzo wielu naszych klientów powierza nam swoje sprawy, właśnie dlatego że poprzedni prawnik nie omówił wachlarza możliwości i pełnych scenariuszy związanych z formalnościami około-spadkowymi.

Testament – nieważny i niesprawiedliwy

Ostatnia wola zmarłego napisana w formie testamentu jest szczególnie chroniona prawnie i każdy sąd cywilny mam obowiązek chronić ją na rzecz zmarłego do granic legalności zapisów. Taką decyzję powinni uszanować wszyscy spadkobiercy jeżeli jest sprawiedliwa oraz zgodna z wolą zmarłego wyrażaną na długo przed śmiercią. Jeżeli treść świeżo odkrytego testamentu jest inna, niż to co spadkobierca słyszał przez całe życie od krewnego, to może zachodzić podejrzenie nieważności tego dokumentu na skutek choroby zmarłego lub bezprawnej manipulacji dokonanej przez osobę trzecią przeciwko właściwym spadkobiercom. Bardzo częstym przypadkiem jest np. przepisanie mieszkania na łożu śmierci na sąsiadkę, nieznaną krewną lub innego oszusta. W takim wypadku Kancelaria bada sprawę od strony legalnej, osobowej oraz medycznej i podejmuje działania w procesie o spadek mające na celu obalenie takiego testamentu. Sama manipulacja i wykorzystanie sytuacji umierającego człowieka, który może nie być świadom takiego wyrafinowanego okrucieństwa, może stanowić w ocenie sądu podstawę do obalenia testamentu, a gdy sytuację wykorzystał jeden ze spadkobierców, uznania go za niegodnego dziedziczenia. Obalenie testamentu to jedna z najtrudniejszych spraw i budząca skrajne emocje na Sali sądowej, dlatego tak ważna jest skuteczna i profesjonalna obsługa prawnicza od samego początku postępowania. Każdy najmniejszy bowiem błąd lub zaniedbanie procesowe i dowodowe może spowodować przegranie sprawy w obu instancjach i brak szans w skardze kasacyjnej przed Sądem Najwyższym, co w rezultacie powoduję nieodwracalną utratę spadku. Dla Naszej Kancelarii każde obalenie testamentu to wielkie wyzwanie i wielka odpowiedzialność, ponieważ od naszych działań zależą losy wielu osób.

Spis Inwentarza

W toku sprawy spadkowej oraz po jej zakończeniu oferujemy Klientom którzy otrzymali spadek poszukiwanie instytucjonalne majątku oraz długów spadkowych w drodze spisu inwentarza. Jest to specjalistyczne postępowanie komorniczo-sądowe, podobne do upadłościowego, mające na celu oficjalne ustalenie aktywów i wycenę spadku, a także wezwanie wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swoich pretensji do masy spadku. To postępowanie dedykowane jest również spadkobiercom pominiętym w testamencie, którzy nie mają legitymacji do poszukiwania majątku zmarłego. Inna grupa zainteresowanych to dziedzice mając bardzo duży spadek, który może być równie mocno zadłużony. Ten spis inwentarza daje jego uczestnikom pewien rodzaj gwarancji urzędowej, że po zakończeniu podziału spadku i spłacie długów celem pełnego uwłaszczenia - nie dojdzie do zgłoszenia nowych długów do spłaty.

Poszukiwanie majątku i objęcie spadku

Posiadacz prawomocnego aktu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia w przedmiocie nabycia spadku oraz jego Kancelaria mają możliwość zwrócenia się do instytucji państwowych i prywatnych o udzielenie informacji o stanie majątkowym zmarłego. Głównym celem poszukiwań jest odszukanie nieruchomości, aktywów finansowych oraz cennych rzeczy i praw majątkowych. Kancelaria na piśmie zwraca się m.in. do

• Ksiąg Wieczystych – właściwy wydział Sądu Rejonowego
• Notariusza
• Urzędu Skarbowego
• ZUS
• Centralny Rejestr Informacji o Rachunkach Bankowych
• Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
• Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
• NBP – Rejestr Złota
• Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
• Krajowy Rejestr Sądowy
• Krajowy Rejestr Długów
• Komornik sądowy, itd.

Celem tych zapytań jest objęcie spadku, czyli wpisane swojego prawa do właściwego organu państwowego oraz fizyczne objęcie wartościowych przedmiotów ze spadku np. otwarcie skrytki bankowej celem objęcia złota i kosztowności czy przejęcie tantiem do praw autorskich majątkowych.

Obrona spadkobierców przed bezprawnym zaborem spadku

Bardzo częsta sytuacja spadkobierców polega na tym, że mieszkają daleko od zmarłego krewnego i często nie są świadkami ostatniej choroby i śmierci osoby spadkodawcy. Bardzo często obce osoby, sąsiedzi lub dalecy krewni mają klucze do mieszkania, dostęp do kont czy komórki zmarłego. Nie rzadko dochodzi do kradzieży wartościowych rzeczy ze spadku takich jak biżuteria, gotówka czy przywłaszczenie pieniędzy za pośrednictwem bankowości internetowej. Jest to kradzież lub oszustwo na szkodę spadkobiercy, które powinny być surowo karane. W takich przypadkach Kancelaria reprezentuje poszkodowanych jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego przed sądem i prokuraturą albo jako mecenas w sprawie o zwrot rzeczy, odszkodowanie czy ochronę posiadania albo eksmisję z nieruchomości. Brak działania w celu obrony spadku rozzuchwala takie osoby, które czują się bezkarne, dlatego też ważne jest żeby podjąć prawne działania obronne spadkobiercy jak najszybciej.

Zachowek dla najbliższego krewnego

Bardzo częstą sytuacją jest faworyzowanie przez zmarłego spadkodawcę jednego z krewnych kosztem pozostałych spadkobierców. Najczęściej poprzez dokonywanie na rzecz takiej osoby darowizny za życia albo poprzez napisanie testamentu na cały majątek na jedną osobę. W takim wypadku pozostali spadkobiercy mają możliwość dochodzenia swoich spraw w sądzie o zachowek, na co mają co do zasady pięć lat. Żeby móc dochodzić zachowku trzeba jednak wpierw uregulować kwestie dziedziczenia, co powoduje że pokrzywdzeni członkowie rodziny mają realnie mniej czasu. Dodatkowo czas zabiera również oszacowanie i ustalenie majątku spadkodawcy w drodze spisu inwentarza. Pozew o zachowek to jedna z najczęstszych usług Kancelarii Skuteczny Mecenas, który co do zasady kończy się wyrokiem na bardzo dużą sumę pieniężną lub ugodą mającą na celu wymuszenie podziału fizycznego spadku, gdy pozwany nie posiada na tyle gotówki by spłacić sporną pretensję. Zanim jednak do sprawy dojdzie trzeba też odszukać spadek, oszacować go i sformułować stosowne przesądowe wezwanie do zapłaty, co dla Kancelarii stanowi najtrudniejszą część, poza samą batalią sądową. Proces o zachowek bowiem, tak jak obalenie testamentu, rodzi skrajne negatywne emocje między jej uczestnikami. W naszej ocenie jednak brak woli do zawarcia ugody przez uprzywilejowanego spadkobiercy i chęć wykorzystania silniejszej ekonomicznie pozycji usprawiedliwia w całości żądającego takiej zapłaty w sądzie. Sprawa o zachowek to prawdziwe wyznanie, nie zależnie od naszego miejsca na sali sądowej.

Dział spadku w celu pełnego uwłaszczenia spadkobiercy

Celem każdej sprawy spadkowej jest możliwość powiedzenia przez naszego Klienta: „To jest tylko moje! Nie masz do tego żadnych praw!”. Oznacza to, że w rzeczywistości sprawa spadkowa kończy się dopiero z chwilą, kiedy każda rzecz ze spadku przypada niepodzielnie na każdej konkretnej osobie. Najłatwiej podzielić pieniądz, ale z działką, domem czy cennym obrazem jest już trudniej. Podstawowe pytania jakie zadajemy Klientom i pomagamy znaleźć odpowiedź to: Ile jest to warte w sumie? oraz Kto i co chce objąć na własność? Pomagamy w dokonaniu propozycji podziału oraz obrachunku na cele spłat i dopłat w razie podziału co do grosza. Z reguły próbujemy ustalić z klientem wariant podstawowy oraz alternatywne scenariusze podziału fizycznego aktywów spadku i spłat, ponieważ w sądzie decydujący głos mają większościowi udziałowcy oraz osoby mające zasoby gotówkowe na spłatę pozostałych uczestników. Naszym zadaniem jest negocjowanie przed sądem jak najkorzystniejszego podziału, przy czym dla dobra i minimalizacji kosztów sprawy, nie musi być to podział matematycznie równy. Nie zawsze jest to możliwe i opłacalne, a dla nas liczy się czas i efektywny podział. Po ponad dekadzie na wokandzie uważamy, że ostateczne poczucie sprawiedliwości realizuje odważne i szybkie podejmowanie decyzji na rzecz Klienta. Podstawą działania bowiem jest jak najlepszy rezultat globalny podziału spadku, w proporcji, do jak najniższych kosztów sądowych oraz adwokackich wszystkich uczestników. Jeżeli jednak strony są pokłócone, obrażone lub nie ma z nimi żadnego logicznego kontaktu wtedy naszym celem jest dokładna wycena majątku przez sąd, ustanowienie kuratorów procesowych dla nieobecnych oraz jak najszybsze zakończenie sporu w celu przysądzenia Klientowi jego części spadku. Niestety sprawy te cieszą się z roku na rok coraz niższą dynamiką, dlatego też regularnie dokonujemy audytu każdej ze spraw, „patrząc na ręce” sędziemu, biegłym sądowym oraz pozostałym uczestnikom, wzywając do podjęcia działań bez zbędnej zwłoki oraz żądając negatywnych konsekwencji w stosunku do przeciwników za zwłokę w realizacji poleceń sądu.

Obrona pozwanego o zachowek

Jedyny spadkobierca albo wyłącznie obdarowany przez zmarłego - może być pozwany przez pozostałych spadkobierców o zachowek. Nie zawsze jednak jest on zasadny w całości albo w części. Jeżeli na przykład obradowany otrzymał mieszkanie obciążone prawem dożywocia, które wykonywał w stosunku do zmarłego - to może to pozbawić swojego oponenta roszczenia w całości lub znacznej części. Podobna sytuacja ma miejsce wtedy kiedy sam pozywający o zachowek „zapomni” o darowiznach, które wcześniej otrzymał, a które można mu zaliczyć na poczet roszczenia. W sytuacji obrony pozwanego o zachowek fundamentalna kwestią jest dokładna analiza całego majątku zmarłego zgromadzonego przez jego życie oraz to co kto i kiedy dostał w darowiźnie. W nowym stanie prawnym, nawet w razie zasadności zachowku, tak można wnioskować o odroczenie płatności, obniżenia świadczenia czy o jego rozłożenie na raty.

Nieważny testament sporządzony na łożu śmierci oraz testament ustny

W praktyce sądowej jednym z największych pól do nadużyć w stosunku do spadkobierców ustawowych jest wykorzystanie sytuacji do wpłynięcia na spadkodawcę w szpitalu, hospicjum czy w ostatnich godzinach w domu do sporządzenia testamentu. Taki testament może być odręczny, ustny albo notarialny, lecz nie zależnie od swoje formy zwykle wywołuje wielkie kontrowersje wśród pominiętych członków rodziny. Jeżeli stan takiego chorego człowieka uniemożliwiał ważne albo swobodne sporządzenie testamentu to pokrzywdzony Klient może walczyć w sądzie o obalenia takiej ostatniej woli. Proces w tym zakresie jest długotrwały i skomplikowany z uwagi na konieczność zasięgania opinii wielu biegłych sądowych, natomiast z uwagi na ciężar gatunkowy sprawy jest to uzasadnione i niezbędne. Na szczególną uwagę zasługuje ustne wyrażenie ostatniej woli przez zmarłego, ponieważ to od zeznań świadków oraz oceny medycznej sytuacji zależeć będzie ważność powołania spadkobiercy. Jest to zdecydowanie najtrudniejsza ze spraw spadkowych na wokandzie, którą uważamy za swoisty „wentyl bezpieczeństwa” na rzecz obdarowanych spadkiem w tej formie. Nasza rola w każdej sprawie spadkowej, nie zależnie od tła prawnego, sprowadza się przede wszystkim kontroli braku przewlekłego prowadzenia sprawy oraz opiniujących specjalistów sądowych. Ważnym elementem każdej ze spraw są również świadkowie, najlepiej najbliżsi sąsiedzi, którzy znali zmarłego i znali jego stosunek do spadkobiercy.

Spieniężenie spadku na rzecz mniejszościowego udziałowca

Najczęstsza sytuacja spadkowa w praktyce Kancelarii polega na przyznaniu praw spadku na wiele różnych osób o ułamkowych prawach do jednej rzeczy, np. pięć osób w stosunku do jednego mieszkania. Logicznym jest wtedy że nikt lub tylko jedna osoba korzysta, a wszyscy inni nie mają żadnych korzyści z ułamka spadku. W takiej sytuacji nasz Klient może liczyć na oszacowanie wartości jego udziału oraz negocjacje przesądowe w celu jego spłaty. Jeżeli konflikt jest poważny i nikt nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji pozostaje droga sądowa w celu spłaty pozostałych współspadkobierców i pełnego uwłaszczenia lub otrzymania spłaty za swój udział. Kancelaria współpracuje również z inwestorami poszukującymi okazji do inwestowania w takich spadkach i może pomóc klientowi do zbycia jego praw do spadku u notariusza bez konieczności ponoszenia kosztów i szkód emocjonalnych w sądzie. Z naszej praktyki wynika, że najwięcej naszych Klientów chce dostać swoją spłatę w sądzie, ale też coraz większa ilość woli spieniężyć swój spadek jak najszybciej bez potrzeby długoletniego procesu. Tutaj niekiedy nieoceniona bywa nasza pomoc w połączeniu potrzeby Klienta z interesem Inwestorów, chętnych do nabycia cesji praw za gotówkę.

Pomoc dla Polonii za granicą w spieniężeniu spadku

Masowe emigracje w czasach komunizmu oraz na początku XXI wieku spowodowały trwałe zniknięcie pokoleń Polaków z terenu naszego kraju. Bardzo często osoby te pozostawiły po sobie cenne nieruchomości własne oraz odziedziczone po bliskich i dalekich krewnych. Coraz więcej potomków emigracji osiadłej we Francji, na terenie Niemiec, Danii, Irlandii, Holandii, USA, Kanady i Australii zwraca się do nas o pomoc w uregulowaniu spraw spadkowych i odzyskaniu należnych im pieniędzy po ojcach i dziadkach. Nasi eksperci władają językami obcymi na tyle skutecznie, że jesteśmy w stanie przedstawić naszą ofertę w języku obcym, skutecznie informować o sprawie, legalizować zagraniczne dokumenty stanu cywilnego czy orzeczenia sądowe mające na celu ustalenie praw do spadku. W dalszej kolejności regulujemy za zagranicznych spadkobierców zaległe obowiązki administracyjne, kwestie geodezyjne, podatkowe i wieczysto-księgowe. Ponadto współpracujemy z zaufanymi rzeczoznawcami majątkowymi oraz pośrednikami w obrocie nieruchomości, tak ażeby uzyskać jak najlepsze ceny sprzedaży. Na koniec samej sprawy spadkowej bezpiecznie transferujemy pieniądze dla spadkodawcy do każdego cywilizowanego kraju będącego w zasięgu współczesnej bankowości. Dodatkowo od niedawna pomagamy również Polonii w kupowaniu inwestycyjnym lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, działek i domów oraz gospodarstw rolnych. Pomagamy także spadkobiercy lub inwestorowi w bezpiecznym zarządzaniu przychodami z takich nieruchomości. Polska jest nadal krajem rozwijającym się i bardzo atrakcyjnym cenowo dla inwestorów kupujących w dolarach, EURO, czy frankach szwajcarskich.

Obrona przed długami spadkowymi

Pomimo obowiązywania ustawowej zasady dziedziczenia z „dobrodziejstwem inwentarza” często dochodzi do sytuacji, w której spadkobierca znajduje się w niebezpieczeństwie związanym z egzekucją komorniczą za długi zmarłego. Jedno teoria która ma chronić spadkobierców, ale w praktyce często pomagamy zagrożonemu spadkobiercy ustalić rzeczywisty stan spadku i długów do zapłaty. Przygotowujemy Klienta do relacji z wierzycielami i komornikiem, chcącymi spłaty długów zmarłego, zwłaszcza gdy w spadku były aktywa. Zarówno ustnie w formie porad, jak i pisemnie, pomagamy w stworzeniu określonych odpowiedzi na wezwania do zapłaty długów spadkowych, negocjujmy ugody mające na celu restrukturyzacje zadłużenia czy rozłożenia go na raty. Pomagamy skutecznie oddłużyć nieruchomości i pomóc spadkobiercy w ich sprzedaży poprzez wykreślenie roszczeń z działu III i hipoteki z działu IV ksiąg wieczystych. Doradzamy też w wyczyszczeniu księgi wieczystej inwestycyjnej nieruchomości z nieznanych z miejsca pobytu współwłaścicieli, po których słuch zaginął albo nie żyją od wielu lat albo którzy byli zadłużeni i obciążają nieruchomość blokując formalnie inwestycje.

Pomoc w celu sporządzenia testamentu

Aby spisać swoją ostatnią wolę należy precyzyjnie znać rygory prawa spadkowego, żeby testament był ważny co do formy. W tym pomoże każdy notariusz ale też każdy mecenas. To co wyróżnia naszą usługę od notarialnej jest porada prawna, której celem jest poznanie dokładnych potrzeb spadkodawcy oraz zaproponowanie mu precyzyjnie sformułowanych powołań do spadku, zapisów oraz poleceń. Czasami koniecznym elementem testamentu jest również wydziedziczenie złego krewnego i maksymalne zabezpieczenie interesu pozostałych członków rodziny. Nasza rola polega na przedstawieniu Klientowi przykładowej treści zgodniej z jego ostatnią wolą i pomoc w spisaniu do odręcznie w siedzibie Kancelarii Skuteczny Mecenas albo przygotowanie stosownych wytycznych dla notariusza, jeżeli są problemy z pisaniem albo testament ma zawierać zapis windykacyjny. Spadkobierca obdarowany windykacyjnie może w późniejszym czasie stać się również naszym klientem, któremu możemy pomóc uzyskać wyłączne prawa do przedmiotu zapisu w drodze postępowania sądowego.

Odrzucenie spadku po terminie i przywrócenie terminu do odrzucenia spadku

Częste zmiany w prawie cywilnym spadkowym powodują chaos prawny i brak pewności naszych Klientów co do ich praw i obowiązków. To bowiem od daty zgonu oraz treści ustawy obowiązującej na jej dzień zależy czy ktoś będzie dziedziczył długi czy nie. Jeszcze w gorszej sytuacji są rodzice dzieci niepełnoletnich, którzy do spadków obowiązujących do 2023 i wstecz są obowiązani uzyskiwać zgody sądów opiekuńczych na odrzucenie spadku za swoje dzieci. Jedną z najczęstszych spraw jest kwestia, w której nasz Klient dostaje pismo z sądu, że dziedziczy po jakimś dalekim krewnym, którego nigdy nie poznał i nie wie czy w spadku są długi czy nie. Najczęściej z powodów bezpieczeństwa i świętego spokoju taka osoba chce odrzucić spadek i mieć sprawę z głowy. Niestety nie każdy notariusz zgadza się podpisać taki akt notarialny, zwłaszcza w sytuacji której od śmierci spadkodawcy minął już ponad rok. Najczęściej właśnie takie osoby słyszą od rejenta, że należy udać się do mecenasa i napisać stosowny wniosek do sądu. Niestety bardzo często też zdarzają się również klienci, którzy przegapili termin do złożenia stosownego pisma o dzień lub tydzień. W takim wypadku często sami sędziowie podpowiadają takim niefortunnym spadkobiercom, o konieczności udania się do mecenasa celem sformułowania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Trzeba pamiętać że ta ostatnia deska ratunku jest ważna tylko 7 dni, więc nie należy zwlekać.

Rozwiń pełną treść